Misión de inversión

Tomamos decisiones de inversión ajustadas al riesgo con eficacia fiscal. Utilizando el código de los EE. UU. y de la jurisdicción específica; maximizando el rendimiento, ajustándolos al riesgo, y mitigando los costos fiscales.

Misión de inversión

Tomamos decisiones de inversión ajustadas al riesgo efectivas de impuestos, utilizando el código de los EE. UU. y de la jurisdicción específica para maximizar las declaraciones ajustadas al riesgo y mitigar el costo fiscal.

Proceso de gestión de patrimonio

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Proceso de gestión de patrimonio

Qué hacemos

junto con nuestros colaboradores

Impuestos y Planificación
del patrimonio

Impuesto
de conformidad

Planificación
de impuestos

Planificación de
transferencia de patrimonio

Diseño y estructura
de inversión

Panificación
de sucesión

Mitigación
de impuestos

Inversiones

Metodología de inversión -
desarrollo / implementación

Director
de selección

Director de comparativas
de mercado

Reporte
de rendimiento

Revisión profunda
de los procesos

Filantropía

Estrategias Familiares -
desarrollo / implementación

Supervisión de
fundación familiar

Comparativa
de mercado caritativo

Revisión profunda
de los procesos

Legal

Supervisión
de contratos

Supervisión
de litigios

Supervisión
regulatoria

Contabilidad

Administración de
registros y grabaciones

Administración
de libros contables

Presupuestos y
análisis de flujo de caja

Controles
financieros

Pago
de facturas

Tecnología

Plataforma
tecnológica

Control
tecnológico

Computación
en la nube

Análisis
de data

Información
familiar y empresarial

Cyber
seguridad

Personal

Servicios
Personales

Administración
de propiedades

Viajes

Aeronaves /
Embarcaciones